В одном из номеров гостиницы «Прибалтийская» происходит афера со спутниковыми тарелками. Тем временем Макар сидит в квартире напротив и ждёт сигнала от Костика, чтобы включить записанную видеокассету, которая будет транслировать новости на телевизор в номере Алика Манссурова. Квартира, где сидел Макар, находится на Морской набережной, 15.

Настя выходит из парикмахерской, где она впервые узнаёт о своем поклоннике – Сергее Ненашеве. Парикмахерская находилась на Каменноостровском проспекте, 9, прямо напротив «Ленфильма». Сейчас в этом здании расположены обычные магазины.

Настя учится в Институте культуры, который находится на Миллионной улице, 7. В этом эпизоде героиня выходит из вуза в Мраморном переулке. В это время её начинает преследовать Костик.

Баев после угроз приходит просить помощи в отдел милиции. После его визита Майор Андрей Сергеевич Кузьмин с Важиным обсуждают аферистов и обдумывают дальнейшие действия на балконе здания «Большого дома» на Литейном проспекте, 4.

После дня рождения Папа везёт Настю домой. Однако Дворцовый мост разведён, поэтому герои вынуждены ждать. Сергей рассказывает о своей дочери и о чувствах к Насте. Этот диалог происходит на фоне ночного Ленинграда. Зритель видит главные достопримечательности Северной столицы: Зимний дворец, Исаакиевский собор, Троицкий мост, Петропавловская крепость, Кунсткамера, здание Биржи.

Ненашев выходит из директорского кабинета, чтобы уладить конфликт между покупателями в его овощной лавке и Костиком, который пытается их обдурить. Лавка находилась на Каменноостровском проспекте, 26-28. Дом называют «Домом трех Бенуа». Интересно, что изначально фильм должен был называться «Картофельный папа», но когда сценарий был готов и начался подготовительный период работы, картине было дано новое название — «Гений».

После подставы Костика Папа, Пьер и Макар сидят в речном кафе у Кронверкского моста на Петроградской стороне. Сцена снималась на «Дебаркадере-863» 1976 года постройки. Сейчас там находится спасательная станция. Позади героев можно увидеть Исаакиевский собор, Ростральную колонну, стрелку Васильевского острова и Заячий остров.

Телефонная будка с записью аудиопослания находилась на Петровской набережной у крейсера «Аврора».

Аферисты Пьер и Костик пытаются продать импортную технику. «Полтарушник и вечный кайф!», – обещает Костик. Эпизод снят на Сенном рынке. Сейчас его перестроили, поэтому он выглядит совсем иначе.

Папа обнаруживает в шаре поддельные деньги. На эмоциях он выбрасывает их из окна машины на пустой набережной канала Грибоедова и мчится в сторону Спаса на крови.

Папа и Настя подъезжают к гостинице, в которой назначена встреча с Принцем для передачи денег. Действие происходит у гостиницы «Ленинград» (ныне «Санкт-Петербург»). Здесь же девушку похищают.

Сцена погони подполковника Уварова за бандитами, которые везут Папу к Принцу. Они проезжают Ушаковский мост. Виадука еще нет!

Ненашев подъезжает к своему дому по Малой Посадской улице. Забавно, что это тот же дом, в котором располагается парикмахерская, мы видели ее в предыдущем эпизоде. Только вход в нее снимали на Каменноостровском, 9 - то есть сразу за углом. А по фильму - в совершенно разных местах города.

Ненашев (главный герой фильма), в исполнении Александра Абдулова, на фоне дачи криминального авторитета «Принца». Сцены на даче сняты в доме академика Е.Ф. Гросса в Комарово.