Нижний Новгород. Два мелких бандита Серега и Саймон работают на крупного бандюгана Сергея Михайловича. Только вот очередное его поручение парни провалили: он велел привезти химика, колдовавшего над созданием новой порции белого порошка, а Серега и Саймон устроили в лаборатории бойню. Сергей Михайлович сильно рассердился, но ограничился устным внушением, после чего дал парням другое поручение: съездить в адвокатскую контору и обменять чемоданчик с деньгами на чемоданчик с героином. Но и тут Сереге и Саймону не повезло. Обмен состоялся, только на выходе из конторы их встретили три бандита Корон, Бала и Баклажан, которых нанял старший лейтенант милиции Степан — «оборотень в погонах», мечтающий кинуть Сергея Михайловича по-крупному.