Полярный Урал, глухое криволесье — здесь правят языческие боги и древние поверья. Послушник Федор (Никита Ефремов) сопровождает Отца Петра по кочевым стойбищам с официальной миссией — убедить оленеводов принять Таинство Крещения. Но путникам здесь не рады. Зримое здесь совсем не то, чем кажется. Хватит ли сил молодому послушнику решиться на рискованную сделку, познать тайны заполярного мира, научиться выживать и стать северным человеком?