Сюжет приключенческого фильма переносит зрителя в середину XVIII века и погружает в разгар Семилетней войны. Англия и Франция ведут битву за господствующее положение в землях Нового Света, вовлекая в конфликт племена североамериканских индейцев. Шпион французов маркиз Санглие (Андрей Миронов) ведёт переговоры с одним из племён, призывая совершить нападение на форт и заполучить порох англичан. Занимательный факт: в одноимённом романе Фенимора Купера главная любовная линия выглядит абсолютно иначе: Натти Бампо безответно влюбляется в прекрасную Мейбл Дунгам, в фильме Павла Любимова всё происходит с точностью до наоборот.