В центре сюжета – судьба сотрудника НКВД Георгия Волкова (Алексей Макаров), который ведёт ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом – майором Абвера Конрадом фон Бютцовым (Олег Фомин). В историческом центре Рыбинска одной из съёмочных площадок города стал Дом семьи Сигсона. Этот «зелёный дом» - настоящее украшение города, почти последний пример деревянной городской застройки и архитектурный шедевр. Дом принадлежал жене сына известного рыбинского фотографа Евгения Андреевича Сигсона – Надежде Николаевне Сигсон. В этом же доме была и фотолаборатория. Семья Сигсонов прославила Рыбинск.