Фильм снят по повести Владимира Железникова «Чучело 2, или Игры мотыльков». Зритель погружается в историю молодого музыканта, которого приглашают в столицу на финал конкурса. В ожидании и предвкушении победы Костя угоняет автомобиль, чтобы доказать своё «превосходство», однако хулиганский поступок приводит к трагедии...