События картины разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв, который бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он спасается от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь ребёнку добраться до Нижнего, где живёт верный друг Ваниного отца. Но всё мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазёр, аристократ, эстет Ваня и хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждёт опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих. В главных ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие. Режиссёр — Константин Смирнов. Для съёмок в картине были отобраны мужчины и женщины без признаков современности. Также, представители народов средней Азии и Казахстана, официанты и гимназисты. Такого дорогостоящего проекта город пока ещё не видел. Стоит добавить, что в фильме город Рыбинск несколько видоизменён путём компьютерной графики.